Действие фильма происходит в Чикаго. Между собой враждуют чикагская и вьетнамская группировки. На одной из перестрелок происходит убийство, свидетелем которого становится молодой студент-гуманитарий Джейк Ло. Он стал ненужным свидетелем криминала, и гангстеры хотят его уничтожить.

Но студент, оказывается, занимался боевыми искусствами и может за себя постоять. Кроме того, на помощь ему приходит полиция в лице агента Мака Раяна. Мак - целеустремлённый честный чикагский полицейский, он напоминает Джейку его умершего отца, и Джейк может доверять Маку. Кроме того, появляется некая Карла Уайтерс, которая очень нравится Джэйку. Вместе они пытаются уничтожить бандитов и распутать некоторые таинственные дела.