Майк Хамильтон, филадельфийский адвокат, приезжает в Неаполь, чтобы разобраться с делами своего покойного брата, которого он не видел очень давно и считал негодяем. Там он обнаруживает, что брат оставил восьмилетнего мальчика по имени Нандо, который воспитывается невесткой Майкла Люсией Керкайо. У малыша обнаруживаются ужасное поведение и итальянская грубость, а его мать, как выясняется, подрабатывает танцовщицей в ночном клубе.