Невзрачный, но симпатичный паренек Кац превращается в бестию. На нем висит проклятие женщины из Трансильвании (родины Дракулы). Причем ужасное превращение происходит только тогда, когда паренек испытывает сексуальное возбуждение. А тут, как назло, он влюбляется в необыкновенную красивую девушку Денни.