В 1943 году подразделение СС расквартировывается в одной из белорусских деревень. Один из солдат, Франц, влюбляется в дочь хозяйки дома Полину. Подразделение получает приказ сжечь деревню. Спасая Полину и её мать Кучериху, Франц убивает своего командира. После смерти матери Полина и Франц уходят в лес. Там их находят каратели. Полина выдаёт Франца за немого. Полину тяжело ранят, Францу удаётся бежать. Они прибиваются к группе беженцев. В поисках лекарств для Полины Франц уходит в местечко, где убивает часового, но покупает лекарства. Франц заболевает тифом и говорит в бреду по-немецки. Беженцы с пониманием относятся к Францу и Полине, за исключением мальчика Казика, семью которого убили на его глазах. Казик меняет часы отца на обрез и ищет случая застрелить Франца. Это случилось, когда Франц пошёл за водой для беременной Полины.