Телефильм по мотивам либретто оперетты В. Винникова, В. Типота, В. Крахта. Красавица Стелла (Белогурова), дочь погибшего в море моряка, живет в портовом городе с мамой. Судовладелец Стэн (Водяной) грозится выгнать их из дома, если они не заплатят за полгода или если Стелла не выйдет за него замуж. В городе появляется красавец Янко, моряк и повстанец (Харитонов). Он влюбляет в себя Стеллу. Об этом узнает господин Стэн. Когда комиссар полиции (Весник) показывает ему присланную фотографию повстанца, он узнает Янко, устроившегося к нему на корабль, на котором под видом апельсинов перевозят оружие!