Диспетчер службы безопасности Эрон Скейтс ослеп во время взрыва и помещен на лечение в клинику доктора Андреи Хьюлитт, известной в области экспериментальной пересадки органов животных человеку. Эрону пересаживают глаза раненого волка, и зрение возвращается к нему. К тому же теперь он может видеть в темноте, а чуть позже в нем начинают пробуждаться звериные инстинкты: острый слух, рычание и другие.