В семье посла Роберта Торна несчастье: его жена родила мертвого ребенка. Чтобы не травмировать женщину, местный доктор предлагает дипломату подменить дитя, у них как раз есть малыш, от которого отказалась мать. Торн следует совету, но через шесть лет становится понятно, что мальчик совсем не похож на своих сверстников.