Венеция, 1763 год. Священник Лоренцо да Понте ведет образ жизни, не соответствующий его сану: он пишет стихи, порочащие церковь, и замешан в нескольких громких любовных скандалах. Трибунал инквизиции принимает решение изгнать богохульника и сластолюбца из города. При поддержке своего старого друга и наставника Джакомо Казановы да Понте прибывает в Вену, где его представляют главному композитору императорского двора Антонио Сальери и юному таланту Амадею Вольфгангу Моцарту. Надеясь подпортить репутацию Моцарта, Сальери уговаривает его взять никому неизвестного литератора да Понте в качестве либреттиста.
Тем временем Лоренцо встречает в Вене Аннету Фиорини, ученицу Моцарта, которую он однажды уже видел в Венеции. Это знакомство и воспоминания о прошлой жизни вдохновляют да Понте, и он вместе с Моцартом начинает работу над оперой «Дон Жуан»…
