Доктор Фергюсон - нейрохирург, находящийся в отпуске со своей женой в маленькой испаноговорящей стране. В государстве царит режим диктатуры, страной управляет тиран Рауль Фарраго. При отъезде домой Доктор и Госпожа арестованы и приведены к Фарраго, который просит удалить у него опухоль. Операция должна быть проведена как можно быстрее, и обязанность Фергюсона состоит в том, лечить больных, не взирая на то, кто они.