Юная Мануэла (Джуди Гарлэнд) из Сан-Себастьяно обещает своей тетке Инез (Глэдис Купер)выйти замуж за мэра города (Уолтер Слезэк.) Он намного старше ее, но очень богат, чем безмерно восхищена жадная тетка. Тем временем, в город прибывает Серафин Келл со своей труппой бродячих актеров. На одном из представлений Серафин подвергает Мануэлу гипнозу и узнает ее тайные желания.