У Дэнни О`Нила и его друга Хэнка много общего: они оба трубачи, работают в одном оркестре, да еще и влюбляются в одну и ту же девушку – Эллен. Пытаясь добиться ее расположения, они решают пройти прослушивание в оркестр Арти Шоу, но с треском проваливаются. Мудрая Эллен помогает друзьям справиться с неприятностями, а вот полюбит она лишь одного.