Фильм по одноименной пьесе Бернарда Шоу, сатира английского классика на российские дворцовые нравы ХVIII столетия.
Действие разворачивается при дворе российской Императрицы Екатерины Второй. Приехавший в Россию по делам службы англичанин Эдстейстон сразу же поссорился с князем Потемкиным и заинтересовал собой Екатерину Великую.