Место действия сказа — Тридевятое царство, полное пьяниц, воров и нищих. Главный герой — стрелец Федот, которого царь отправляет на трудные задания. Каждый раз с помощью жены-голубицы и волшебных помощников Федоту чудесным образом удается справиться с поручениями.