Талантливый чернокожий ученик Джей готовит проект для школы, но его выкрадывает директор и отдает своему сыну. Чтобы найти доказательства этому, Джей пробирается в дом директора, но ничего не находит, а на выходе за ним увязывается собачка, которая может превратиться в настоящего гремлина, если не получит вовремя свое лекарство.