Повествование ведется от лица десятилетней Карен Рейес. Это одновременно детектив, семейная драма, исторический эпик и психологический триллер о монстрах, реальных и вымышленных. Действие новеллы разворачивается в конце 60-х годов в Чикаго. Пока развитая не по годам Карен расследует убийство своего загадочного соседа, пережившего Холокост, перед взором читателя переплетаются истории разных людей — ветерана войны с наркотической зависимостью, джазового музыканта, мафиози, трансвестита и чревовещателя. Когда же расследование Карен заводит в нацистскую Германию, где жил убитый, прошлое и настоящее сталкиваются, и становится ясно, что даже добро может нести на себе печать уродства…