Фильм-притча о судьбе грузинского философа Антимоза Ивериели. Действие картины разворачивается в Южной Грузии, которая в конце XIX века еще была под господством Оттоманской Империи. Заблудившись в лесу, юноша Антимоз попадает в руки работорговцев. Но один из них отпускает пленников. В поисках дороги домой Антимоз присоединяется к мужчинам, которые идут в сторону Черного ущелья. По слухам, там собираются люди, чтобы освободить свою землю от врага. Спустя время юноша, наконец, попадает домой, но вместо родных его на пороге встречают чужаки, говорящие на незнакомом диалекте…