Выпускник школы Уилл Кидман счастлив: ему удалось пригласить на свидание девушку своей мечты Элиана Уинтер. Но в это же время радость омрачается открытием: он — представитель тайного клана оборотней и скоро сам станет таким же. Несмотря ни на что, Уилл решает прервать это проклятие, и теперь за ним и его подругой охотится стая кровожадных существ, поклявшихся отомстить за предательство.
Накануне окончания средней школы обыкновенному парню Уиллу Кидману (Лэндон Либуарон) все-таки удается обратить на себя внимание красавицы Элины Уинтер (Линдси Шоу). Молодые люди счастливы, но внезапно открывается страшная тайна Уилла: близится час, когда ему предстоит стать оборотнем. Не желая смиряться с судьбой, молодые люди нарушают древний мистический цикл, и теперь за ними начинает охотиться целая армия безжалостных демонических тварей. Тем временем сдерживать возрастающую жажду крови Уиллу становится все труднее...