Нью-Йорк, 1936 год. Композитор Марк Блицштейн заканчивает работу над мюзиклом Колыбель будет качаться. За постановку берется известно скандальный режиссер Орсон Уэллс, несмотря на запрет со стороны властей, напуганных волнениями масс. Мюзикл не разрешают играть в театре, и актеры разворачивают музыкальное действие на улицах во время забастовок.
Фильм под названием «Мужчина снизу»* снимут по сценарию Энн Черкиз («Секрет»). В режиссерское кресло сядет Тим Роббинс, который будет не только играть, но и руководить съемками.