Оперная певица Люба, преимущественно живущая в Европе, накануне своего окончательного отъезда из страны решает на прощание отвезти сына в город Юрьев, где когда-то родилась она сама. Несмотря на свое нежелание ехать, Андрей, посмеиваясь над попыткой матери расстаться с родиной «красиво», соглашается ее сопровождать.

После посещения старой церкви, где Люба уговаривает сына вдохнуть воздух запустения и раствориться в нем, Андрей неожиданно исчезает в городе Юрьев без следа. Люба остается в городе, надеясь разыскать сына, и постепенно, сама того не замечая, врастает в жизнь провинциального городка…
В 2008 году Ксения Раппопорт получила приз за лучшую женскую роль на ОРКФ «Кинотавр». Также фильм получил Гран-при на МКФ в Варшаве и Первый приз Молодежного жюри на МКФ в Локарно.