Станция «Вавилон-5» только что построена, на нее прибывают первые послы. Командир Джефри Синклер встречает прибывшую на станцию телепатку Литу Александер, которая должна будет работать с ворлонским послом Кошем. В ожидании самого посла, командор встречается с представителями других цивилизаций, и обнаруживает, что о ворлонцах известно крайне мало, это таинственная и скрытная раса. Никто даже не знает, как они выглядят — при инопланетянах ворлонцы не снимают скафандров.
Непредсказуемый Кош появляется на два дня раньше срока, и встречу не успевают подготовить. В переходном шлюзе обнаруживают лишь бездыханное тело в скафандре. Станционный врач уверен, что Кош отравлен, и что он умрет, если не узнать состав яда. Чтобы узнать состав яда необходимо открыть скафандр Коша. Правительство Ворлона запрещает открывать скафандр, готовое пожертвовать жизнью Коша, чтобы не раскрывать тайны своего облика. Командор Синклер и доктор Кайл в тайне решаются на вскрытие. Доктор приоткрывает створки скафандра и видит нечто, что поразило его до глубины души, но связанный врачебной тайной отказывается рассказать кому-либо об истинном виде ворлонца. На станции объявляется чрезвычайное положение, все ищут убийцу, а Дж’Кар начинает плести интриги вокруг происшествия. Помочь в раскрытии истины может телепатическое сканирование, но власти Ворлона скорее дадут Кошу умереть, чем пойдут на это. Лита Александер нарушает их запрет и проникает в причудливый разум Коша, выудив воспоминания о покушении. Она видит лицо убийцы — лицо командора Синклера!
Синклера отстраняют от командования. Ассамблея послов намерена выдать его ворлонцам для суда. У Гарибальди, который не верит в виновность своего друга, всего сутки на то, чтобы найти настоящего убийцу. Он допрашивает Лондо Моллари, разыскивает некоего Дела Варнера, но выясняется, что тот умер еще до прибытия Коша, хотя Лондо видел Варнера в казино уже после этого, несколько дней назад.
Кош постепенно идет на поправку. Неожиданно Лита врывается в медпункт и пытается отключить посла от приборов, поддерживающих жизнь. Синклер и доктор Кайл спасают посла, попутно встретив вторую, настоящую Литу. Двойник-убийца сбегает, а Гарибальди выясняет, что и одного из техника станции видели после смерти. Просмотр досье на Варнера обнаруживает, что он спекулировал запрещеным средством для маскировки, Сетью Шанделинк. Убийца, выдаваший себя за Синклера и Литу, может принимать облик любого человека.
Ворлонские корабли уже на орбите станции, чтобы забрать командора, время на исходе. Гарибальди и Синклер вступают в бой с лицеделом, который оказывается членом касты воинов с Минбара. Перед смертью, минбарец намекает Синклеру на то, что у него пробел в памяти. Синклер действительно не помнит о последующих 24 часах после его отчаянного тарана военного крейсера Минбара. Ему еще предстоит узнать истину в последующих сериях.
Литу, Кайла и Такашиму переводят со станции. Официально на повышение (доктор становится личным врачом Президента Земли). На самом деле, это сделано под давлением высших эшелонов власти Земли, которые хотят узнать правду о Ворлоне.
