Российская империя, 1744 год. Желая укрепить династию Романовых, императрица Елизавета Петровна решает женить своего племянника — Петра Фёдоровича. Сам Пётр — бездельник и пьяница, не великого ума. Выбор невесты непрост.
Пётр, будучи неравнодушен к придворной красавице — Анастасии Ягужинской, постоянно преследует её. Анастасии докучливые ухаживания наследника не только не приятны, они ей в тягость. Её сердце по-прежнем принадлежит Александру Белову. Александр служит в лейб-гвардии, и между ним и Анастасией по-прежнему много препятствий: гвардеец — не пара дочери сподвижника генерал-прокурора Ягужинского, а государыня ещё хорошо помнит заговор матери Анастасии Анны Бестужевой и не слишком жалует девушку. Императрица хочет выдать Ягужинскую за губернатора Тобольска и услать с глаз долой. Влюблённым нечего надеяться на покровительство императрицы и приходится скрывать свои отношения.
Во время большой зимней царской охоты Анастасия и Белов условились о свидании в охотничьем домике. Анастасия сообщает Белову о намерениях Елизаветы выдать её замуж. Александр клянётся, что никому не отдаст свою любимую.
Неожиданно в домик врывается компания во главе с подвыпившим наследником Петром. Пётр, разозлённый тем, что у недотроги Ягужинской есть какой-то «полюбовничек», пытается силой поцеловать Анастасию. Но Анастасия отталкивает его императорское высочество, а Белов, замотав лицо косынкой, вступает в неравный бой с его спутниками и побеждает. Они с Анастасией скрываются, и не зря: поднявший руку на наследника престола совершает страшное преступление и будет сурово наказан.