По роману Курта Воннегута.
Дуэйн Гувер (Брюс Уиллис), самый преуспевающий бизнесмен в Мэдлэнд-сити, находится на грани нервного срыва. Но никто этого как будто не замечает: ни жена, ни любовница, ни сотрудники офиса, ни ближайший помощник Гарри (Ник Нолти)! (Впрочем, что касается Гарри, он-то как раз сильно переживает. Но о другом: за ним есть грешок - он любит наряжаться в женскую одежду и думает, что босс обо всем догадывается.) Да, Дуэйну сейчас тяжело как никогда, но никто его не понимает. Ну как тут не свихнуться по-настоящему! А тем временем в направлении Мидлэнд-сити движется странный человек. Его зовут Килгор Траут (Альберт Финни). Встреча с ним может стать последней каплей для Гувера. Но об этом мы узнаем позже...